المصدر: The Star الرابط: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2024/07/12/saudi-aramco-sells-us6bil-of-bonds-amid-fierce-demand
باعت شركة أرامكو السعودية سندات بـ6 مليارات دولار في أول إصدار لها منذ 2021 حيث وصل حجم الطلب إلى 31.5 مليار دولار.
وباعت «أرامكو» سندات على 3 شرائح، الأولى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والشريحة الثانية سندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
أما الشريحة الثالثة سندات لأجل 40 سنة فبقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكانت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار الدخل الثابت قد أفادت بأن شركة أرامكو قلصت السعر الاسترشادي لبيع سندات على 3 شرائح.
وقالت «آي.إف.آر» إن السعر الاسترشادي تقلص إلى 110-115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 10 سنوات وإلى 150-155 نقطة أساس فوق المعيار نفسه لشريحة لأجل 30 سنة وإلى 160-165 نقطة أساس فوق المعيار ذاته لشريحة لأجل 40 سنة.
ويأتي ذلك بعد أن حددت «أرامكو» السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاماً، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وفقا لـ «رويترز».
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت «أرامكو» بتعيين «إتش إس بي سي»، و«الأهلي المالیة»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سیتي»، و«مورغان ستانلي»، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.