المصدر: The Star
تسعى “أديس العربية القابضة” ومساهموها الرئيسيون، وبمقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لجمع نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر في بورصة الرياض هذا العام.
تمّ تحديد النطاق السعري لسهم الشركة المتخصصة بالتنقيب عن النفط والغاز عند 12.5 إلى 13.5 ريال، ما يجعل تقييمها عند حدود 15.2 مليار ريال، وفقاً لبيان صادر اليوم.
ستبيع “أديس العربية القابضة” 237.1 مليون سهم جديد خلال عملية الطرح، في حين يبيع صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة “أديس إنفستمنتس هولدينغ”، ومجموعة الزامل للاستثمار، نحو 101.6 مليون سهم. ليصبح بذلك إجمالي الحصة المطروحة إلى 30% من الشركة.
يستمر بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات حتى يوم الخميس، بينما سيتمكن الأفراد من تقديم طلبات شراء الأسهم في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. ومن المقرر الإعلان عن سعر العرض النهائي في 20 سبتمبر.
تعاون صندوق الاستثمارات العامة، في 2021، مع المالكين الرئيسيين لشركة “أديس”، التي كانت مدرجة في لندن آنذاك، لتحويلها إلى شركة خاصة في صفقةٍ قدّرت قيمة الشركة بنحو 516 مليون دولار. وحققت “أديس”، التي تقدّم خدمات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً منذ ذلك الحين عبر عمليات استحواذ على شركات.
لدى “أديس العربية القابضة” أسطول مكون من 85 منصة تنقيب واستخراج، وعمليات في سبع دول، بما في ذلك الهند حيث ستعمل ثلاث منصات هذا العام، وفقاً لموقعها على الإنترنت. ومن بين عملائها الرئيسيين شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وشركة نفط الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، وتمثل جميعها ما يفوق 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة حتى نهاية العام الماضي، حسبما تظهر نشرة الإصدار الخاصة بها.
عادةً ما تمثل البورصة السعودية إحدى أكثر أسواق الإدراج نشاطاً بمنطقة الخليج العربي، لكنها شهدت بداية بطيئة نسبياً هذا العام، حيث أظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن أقل من 900 مليون دولار من الأسهم الجديدة المدرجة بدأ تداولها في بورصة الرياض منذ مطلع 2023، بانخفاض 82% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن المتوقع أن تسهم “أديس” وشركة “لومي” لتأجير السيارات -المرجّح أن يصل حجم الاكتتاب بأسهمها إلى 290 مليون دولار- في تعزيز حجم الأسهم الجديدة المتداولة.
يترافق ذلك مع توقعات إيجابية بالنسبة لازدهار الأسهم السعودية، وسط ارتفاع مؤشر “تداول” القياسي بنسبة 12% من أدنى مستوياته في مارس، بعد أن عززت أرباح الشركات وأسعار النفط المستقرة نسبياً التفاؤل.
ارتفعت إيرادات “أديس” من العقود مع العملاء إلى 2.47 مليار ريال العام الماضي، من 1.51 مليار ريال في 2021. وحققت أرباحاً قدرها 397.6 مليون ريال في 2022. وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح العام الأولي لتقليص جزء من مديونيتها وتمويل توسعة أعمالها وفق استراتيجية النمو المُقرّة.
يُشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس، و”غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان”، و”الأهلي المالية” هم المستشارون الماليون للطرح والمنسقون العالميون للاكتتاب العام.